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西征之前，成吉思汗已经巩固了对蒙古高原诸部族的控制。他曾几次发兵，征讨分布在大泽周围，直到也儿的石河（今额尔齐斯河）流域的各部"林木中百姓"。不仅如此，由于畏吾儿（今谭维吾尔）部和哈刺鲁部的先后归附，蒙古国的势力，当时业已越过阿勒台山。畏兀儿即回鹘，属于突厥语系的民族。九世纪中叶，由盛而衰的回鹘汗国被黠戛斯（吉尔吉斯）人消灭以后，一部分回鹘人迁往河西走廊各郡，就是所谓甘州回鹘、肃州回鹘、沙州回鹘等部，统一称河西回鹘，后来被西夏征服。一部分回鹘西徙至七河流域（今苏联吉尔吉斯共和国谢米列契地区），大约与居住在那里的突厥语系部族葛逻禄（即哈刺鲁）人结合了。

大多数回鹘人，则迁到天山东部的南北麓，并且成为当地的主要居民，而原先住在这里的各族居民逐渐与他们融合了。这一支回鹘建立的破权，以高昌（今新疆吐鲁番）为都，所以在宋代被称为高昌回鹘，元代史料则常以畏兀儿称之。它的势力，东自伊州（今新疆哈密）西至龟兹（元称曲先，即今新疆库车），北达今准噶尔盆地之边，南及鄯阐（今新疆罗布泊附近），与吐蕃相邻。西辽强大了以后，畏兀儿成了西辽的藩属。西辽在畏吾儿等藩属国家都派驻"少监"，监临其地。成吉思汗攻灭乃蛮部的时候，太阳罕的儿子曲出律勾结了膘悍的篾儿乞部首领脱脱和他的两个儿乎漏网出逃，他们盘踞在石河流域，想要与成吉思汗抗争。

一二零八年，成吉思汗命速不台和哲别，分别追袭脱脱和曲出律。脱脱战死，他的儿子忽秃和赤老温率领残部逃入畏吾儿境内。畏吾儿亦都护（意为"幸福之王"）巴而术阿而忒的斤拒绝收容他们，把他们打败后驱逐出去了。这时候，成吉思汗崛起子蒙古高原的消息已经越过荒漠旷野而西传。巴而术阿而忒的斤对西辽少监的颼迫凌辱和横征暴敛早巳痛恨万分。一二零九年，他命令部下将少监禁锢在哈剃火州（即高昌）的住所中，然后将房屋拆毁，把少监活埋在断壁碎瓦之中。他遣使者去进见成吉思汗，表示愿意归顺。成吉思汗要求亦都护亲自来见。

一二一一年，巴而术阿而忒的斤携带重礼东行。他在蒙古受到成吉思汗的隆重礼遇。从此，亦都护成了大汗的藩臣，在履行纳质、纳贡、从征等藩属义务的条件下，对自己的领地和人民拥有一定程度的世袭的自主权。与畏吾儿亦都护入觐成吉思汗同时，哈鄴鲁汗：阿儿思兰（译言"狮子"）也来到蒙古献国降附。，哈制。鲁即唐代的三姓葛逻禄，原先居住在阿勒台山之西，屡经迁徙。八世纪中叶，他们徙入今巴尔喀什湖东南的伊犁河、楚河流域。西辽强盛时，他们与畏兀儿一样受西辽统治。成吉思汗灭乃蛮残部后，遣军逾阿勒台山而至哈刺鲁居地。居住在海押立（在今伊犁诃中流北岸）及其邻近地区的哈刺鲁部首领阿尔思兰汗杀西辽少监，投降蒙古，并随东返之军谒见成-吉思汗。

阿力麻里（在今新疆伊宁西北）的哈制鲁部长也入朝成吉思汗。由于畏兀儿与哈刺鲁诸部归、附成吉思汗，蒙古的国界，在西面即与西辽相接壤。辽王朝灭亡前夕，宗室耶律大石与出奔在外的末帝天祚帝失和，率领部众逃至漠北。十二世纪三十年代初，耶律大石从漠北经由高昌圈鹘西行，灭亡了当时已盛极而衰的哈拉汗朝，建立西辽，首都在虎思斡耳朵（在今苏联吉尔吉斯共和国托克马克附近）。这是在亚洲最西面的一个按照中原仪文制度建立的封建国家。有一些史料称它为"哈刺契丹"，即"黑契丹"的意思。以后，它西据河中（锡尔河与阿姆河中间地区），东括畏中原、哈刺鲁，一度成为中央亚细亚地区最为强盛的国家。

不过，到了十三世纪之初，当蒙古兴起时，西辽亦已处在衰败的时期了。它在锡尔河流域以外的旧土全部被花剃子模并吞，其东部领土则被乃蛮王子曲出律所据有。当时，西辽皇帝叫直鲁古。他是一个愚昧昏庸的统治者，无视国家事务。曲出律一次又一次被蒙古军打败，投奔西辽，直鲁古对他毫无警惕，反而将女儿嫁给他，并供应他费用去召集乃蛮和篾儿乞残部。曲出律势力渐渐增强了。他先是挑起西辽与花刺子模的互斗，继而囚禁直鲁古，夺取了西辽的帝位。他出兵征服可失哈儿（今新疆喀什）和斡端（今新疆和田），似有复燃之势。但是，曲出律统治下的西辽，各层次的阶级矛盾十分尖锐，人民怨声载道。

一二一八年，成吉思汗派哲别率兵两万出征曲出律。当时曲出律正在可失哈儿，闻讯后仓惶向西南出逃。哲别进入西辽境后，利用西辽的民族之间的矛盾和宗教矛盾，允许当地居民信教自由，宣布除了追捕曲出律以外别无所求，保证居民的安全。所以他立即赢得了广大回教徒的支持。他们纷纷起来杀掉住在老百姓家里的曲出律士兵。哲别追曲出律直至巴达哈伤（今阿富汗巴达克山）边境地区。在那里，曲出律走进一个没有出口的死谷。正在附近山地行猎的巴达哈伤山民将他捕获后交给了哲剔。西辽终于落入蒙古人的手中。这样，蒙古国就与当时中亚最强大的国家--花刺子模接界了。